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中国电科与华录集团实施重组；卫星互联网技术试验卫星成功发射；算力租赁需求大爆发。
①中国电科与华录集团实施重组，并购重组有望助力国央企更好实现高质量发展
经报国务院批准，中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，中国华录集团有限公司成为中国电子科技集团有限公司的控股子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。
易华录晚间公告，华录集团与中国电科重组获得批准；重组完成后，华录集团直接及间接持有公司的股权比例不发生变化，公司实际控制人将由华录集团变更为中国电科。
中金公司认为，并购重组有望助力国央企更好实现高质量发展。在“一利五率”经营指标体系、“一增一稳四提升”目标要求下，通过战略性重组、专业化整合等资本运作方式，可以为国企央企带来较好拓展机遇。从上市公司的角度，国企央企经营绩效和活力改善也有助于估值端的修复。
②卫星互联网技术试验卫星成功发射，产业链两大环节有望率先受益
2023年11月23日18时00分04秒，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭及远征三号上面级成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网技术试验卫星由中国科学院微小卫星创新研究院（上海微小卫星工程中心）抓总研制。本次任务是中国科学院微小卫星创新研究院第50次卫星发射任务，截至目前，该研究院已成功发射涵盖通信、导航、遥感、科学、微纳等领域的96颗卫星。
开源证券称，卫星互联网产业链主要包含卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大环节。2022年全球卫星产业收入2810亿美元，卫星服务业和地面设备制造业占据产业主要价值量，两者合计占比90%以上。卫星制造环节及地面信关站建造环节有望率先收益。
③算力租赁需求大爆发，关注AI算力产业链
据央视财经报道，今年，大模型、人工智能快速发展，算力需求大爆发。业内人士认为，对于初创企业和中小型企业而言，高性能GPU供不应求的现状下，短期内算力租赁是一种性价比更高的解决方案。为了赶上算力租赁行业的爆发期，多家A股上市公司近期纷纷入场，布局算力租赁行业。目前，国内外也有多家厂商加码算力租赁服务。
首创证券研报指出，AI大模型浪潮下，大模型以及垂直领域应用有望带动AI算力需求持续高增，利好服务器及算力租赁相关标的。建议关注国内服务器厂商、国产服务器厂商以及算力租赁厂商。
