来源:环球老虎财经
近一个月,北交所股票迎来“大反转”,其中,北证50指数从一个月前的阶段低点迅速反弹,截至今日,涨幅已达31.42%,理论上已属于“技术性牛市”。与此同时,北交所主题类基金也迎来净值的大爆发,不过,拉长来看,在北交所成立之初设立的首批北交所主题类基金,目前仍存在平均超20%的亏损。
11月23日,北证50指数上演“天地”行情,早盘一度涨超5%,此后一路向下,收跌约2.78%。
回顾来看,北证50指数本周连续上涨,近一个月更是上涨超过31%。其中,北交所个别股票尤为“疯狂”,股价涨幅超过5成的个股达到18只。
市场的火热也让多只北交所主题基金迅速“回血”,5只基金产品在11月22日净值涨幅均超过了8%。
不过,由于首批北交所主题基金迎来解禁,这也让“追逐”股价上涨中的投资者担忧起来基金解禁可能带来的赎回冲击。
月涨30%,投资者“跑步”入场
继昨日大涨后,今天北交所涨势延续,北证50指数早盘一度涨超5%。不过,午后一路下跌,截至收盘,跌幅达2.78%。
从成交额来看,11月23日,北证50指数成交额达155.7亿元,连续三日维持在100亿以上,持续“爆量”。
与略显“冷清”的沪深股市不同,在北方的冷空气下,北交所股票却逆势上涨,表现可以称为“火热”,北证50指数从10月23日的阶段低点连续反弹,截至今日,涨幅已达31.42%,并且在11月22日,大涨8.43%,创下北证50指数历史单日最大涨幅记录。
按市场说法,自低点反弹超过20%的空间,可以确立为技术性牛市,北交50累积涨幅已经符合这一标准。
与此同时,北交所部分个股近日表现也尤为“疯狂”,近三日股价涨幅超过5成的个股达到18只。其中,华阳变速三连板,累计上涨超150%,凯华材料5天4板,上涨超310%,三维股份、星辰科技、旺成科技等多股三日累计涨幅超7成。
北交所的成功“破圈”,也离不开投资者的参与,数据显示,截至11月22日,北交所合格投资者数量已达626万户,相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户。
对于这一轮北交所市场的迅猛的上涨行情,市场众说纷纭,从此次北交所市场的上涨走势来看,推动行情启动的原因有很多,或是多方面的综合影响***市场行情的走高。
消息面上,一方面,北交所拟提升上市公司辨识度,另一方面,11月17日,中证指数有限公司公告称,决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间。
关于北交所股价狂飙的四大原因,汇添富北证50指数基金的基金经理晏阳分析指出:一是政策利好不断落地,***发布关于高质量建设北交所的意见,规划未来十年发展方向;二是转板预期显著增强,监管层积极推进北交所上市公司转板,吸引资金关注;三是流动性持续改善,科创板投资者可直接开通北交所账户,做市商扩容进入倒计时;四是估值相对低位,北证50指数市盈率远低于创业板和科创50,估值修复空间较大。
首批北交所主题基金解禁
北交所股票价格的疯涨,也使得北交所主题基金的净值快速回升。
其中,广发北证50成份、招商北证50成份、汇添富北证50成份、华夏北证50成份、南方北证50成份、嘉实北证50成份,这5只产品11月22日净值涨幅均超过了8%。
万家北证50成份指数、富国北证50成份、工银北证50成份指数、易方达北证50成份、博时北证50成份指数、鹏扬北证50成份等产品11月22日净值涨幅也都在7.6%以上。
不过,尽管近期市场行情上涨明显,但从北交所主题基金的成立以来的业绩来看,表现并不理想,特别是首批成立的北交所基金。
据了解,首批8只北交所主题基金成立于2021年11月23日,但由于过去两年成长股持续回调,同样属于新兴成长板块的北交所也随之下跌,这8只北交所主题基金目前均处于浮亏状态。
数据显示,截至2023年11月21日,首批8只北交所主题基金成立至今的收益回报率均告负,平均收益率为-22.08%。
其中,嘉实北交所精选两年定开以-38.49%的收益率垫底,大成北交所两年定开、汇添富北交所创新精选两年定开的跌幅也均超20%,收益率分别为-29.31%、-24.17%;万家北交所慧选两年定开的收益率则为-21.64%。
事实上,在“赚钱效益”爆棚的情绪下,北交所基金的盈利与亏损情况并不能过多吸引“狂热”投资者的目光,但不同的是,这批北交所主题基金均用两年定期开放的形式运作,也就是说,在运作近两年后,首批北交所主题基金在11月23日迎来解禁,所以这使得不少投资者担心基金解禁可能带来的赎回冲击,而11月23日北证50指数的冲高回落或也受此影响。
首批北交所主题基金的解禁,对北交所市场来说,或是一次考验。不过,从当年的募资情况来看,8只基金产品合计募集资金仅为40亿,而当前北交所上市公司已达228家,总市值超2800亿元,所以40亿规模的解禁相对于北交所市场整体规模占比较小。
谁在“北上”投资?
从数据来看,自北交所设立以来,资金持续关注该市场,截至目前,全市场一共有23只北交所主题基金,其中分别有12只指数基金和11只主动权益基金。
非北交所主题类的公募基金也在入局。今年以来,宣布参与北交所投资并提示相关风险的基金有将近200只。今年三季度,公募基金再度对贝特瑞、富恒新材、艾能聚等20余只北交所个股加仓,其中对贝特瑞的持仓增加了近700万股。
数据显示,截至三季度末,全市场公募基金共持有52只北交所个股。其中,贝特瑞有23只基金持仓,连城数控、诺思兰德、同力股份等10只个股有超10只基金持有。
除了公募基金外,知名私募基金也纷纷布局北交所股票。在广道数字的机构持股名单中,深圳高新投赫然在列。后者以56万股位列为第七大股东,对应市值为889.28万元。
在***科技股东身影中,则出现了达晨创联投资基金。数据显示,其持有816.32万股,对应市值4032.62万元。
此外,武汉光武新技术产业投资公司则“相中”了恒立钻具,持有140.84万股,对应市值为1400万元。二级市场中著名的迎水投资也来“凑热闹”,持有中寰股份,持股数为102万股,对应市值为620.16万元。
与此同时,险资也开始了对北交所股票的投资,2022年,半导体石英制品龙头凯德石英在北交所上市,其中大家人寿出现在了10家战略配售投资者中,这也是北交所上市公司中首次出现险资身影。不过,从当前北交所股票的前十大股东来看,保险资金仍“缺席”。
值得一提的是,外资机构对北交所的关注度也在提升,在北交所公司近日公布的调研公告中,摩根大通、ADIA、BNP、君茂资本、中欧基金、JK Capital Management Ltd等都加入了对北交所公司“调研军团”。
11月9日,在2023金融街论坛年会多场平行论坛上,北交所相关负责人也指出,北交所将进一步加强投资端建设,积极推进公募、私募以及各类中长期资金入市,并加强国际交流合作,支持各类境外资金参与市场,鼓励外资券商在北交所展业兴业。