北京时间18日凌晨,美股周五小幅收高,三大股指均连续第三周录得涨幅。市场继续关注美股财报与美联储的政策路径。本周公布的一系列经济数据显示通胀降温、经济增长放缓,强化了投资者关于美联储已结束加息的预期。
道指收盘微涨1.81点,涨幅为0.01%,报34947.28点;纳指涨11.81点,涨幅为0.08%,报14125.48点;标普500指数涨5.78点,涨幅为0.13%,报4514.02点。
美股三大股指本周均录得涨幅,道指一周上涨1.94%,标普500指数上涨2.24%,纳指上涨2.37%。三大股指均为第三周上涨。
美股在11月上半个月表现良好。11月迄今,标普500指数已上涨7.64%,道指上涨5.73%,纳指上涨了9.92%。
本周公布的美国通胀数据温和,这使投资者看到了通胀最糟糕时期已经过去、美联储将改变其强硬货币政策立场的希望。
周二美国公布的10月消费者价格指数(CPI)保持不变,核心通胀率上升0.2%,这两项数据均低于预期。与此同时,周三的生产者价格指数(PPI)创下三年半以来的最大跌幅。
本周公布的其他数据显示,美国10月零售销售录得7个月来首次下滑,而美国就业市场降温的迹象继续增强,上周初请失业金人数升至三个月高位。
此外,这一周的数据还显示美国10月工业产出下降0.6%、11月建筑商信心降至2022年12月以来的最低水平、11月费城联储地区商业活动的指标仍处于收缩区间。
上述数据均指向经济增长存在下降风险,使得市场加大了对美联储加息已经结束、明年将会降息的押注。
本周公布的美股财报数据表明,加息最终影响了经济增长和企业盈利。世界最大的零售商沃尔玛公司的首席执行官周四表示,他看到了通货紧缩的可能性。
投资者也普遍修正对美联储未来行动的预测。市场定价显示,12月再次加息的可能性仅为0.3%,而一周前加息的可能性约为15%,根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,美联储最早在明年3月开始放松货币政策的可能性为35%。
EMJ Capital创始人兼总裁Eric Jackson表示:“有时很难意识到重大变化正在发生。但我认为周二发生了巨震,事情就此发生了变化。美联储鲍威尔已经变成土拨鼠鲍威尔(Punxsutawney Powell),他在未来六年内将会进入冬眠状态。”
关门危机也在这一周暂时得到解决。美国总统拜登周四签署了一项权宜开支法案,将联邦资金支持延长至2024年初,暂时避免了陷入停摆状态,但将围绕联邦预算规模的政治分歧辩论推到了明年总统选举年。
周五市场继续关注美股财报。Gap股价大涨,此前该公司宣布第三财季业绩好于预期。
电动汽车充电网络ChargePoint股价重挫,该公司宣布对其C-suite部门高管进行改组,并下调第三季度营收预期。
焦点个股
特斯拉在瑞典遭遇的***危机正在升级。从周五开始,瑞典所有港口的码头工人将不再卸载特斯拉汽车,清洁人员也将停止打扫特斯拉展厅,机械师们也将不再修理充电桩。代表特斯拉机械师的工会IF Metall发言人表示,截至上周三,他们与特斯拉没有进行任何谈判。
另据媒体报道,特斯拉将于下周再次上调中国市场售价。在此之前,该公司已在不到一个月内接连三次上调产品售价。
市场消息称,苹果正在为明年发布的iPhone 16开发散热解决方案,该公司可能会改用石墨烯散热器和金属电池外壳,以促进更好的散热。
微软周四发布了一份新的支持文档,确认它将把人工智能助手Copilot引入到Windows 10中。该公司表示,Windows 10中的Copilot在功能上与Windows 11类似,许多插件将在Windows 10和Windows 11之间交叉兼容,但仍有一些特定的插件和功能仅适用于Windows 11。该功能将首先向北美地区用户以及“亚洲和南美部分地区”的用户推出,然后“随着时间的推移”向其他国家推出。
谷歌CEO皮查伊表示,所有国家都应有相同的动力解决人工智能(AI)技术的安全性问题;需要针对AI实施类似针对气候变化那样的全球性监管;AI监管不应当伤害到小企业。
伯克希尔哈撒韦受到关注。查理-芒格近日在接受访时谈及最近“巴菲特用个人账户与伯克希尔交易相同股票”的传闻,回应称“荒谬”。他表示,巴菲特都把自己的钱全捐出去了,说明他不把这些钱放在眼里。
据业内人士透露,台积电已收到主要云服务提供商(CSP)的人工智能(AI)芯片订单,其中包括微软的5nm芯片订单。消息人士称,无论是上一波智能手机自研芯片浪潮,还是下一代AI自研芯片,台积电都是相关供应链的受益者。微软的数据中心预计将在2024年初同时用Arm CPU和专用AI加速器,这两种处理器都是基于台积电5nm生产工艺制造。
应用材料因涉嫌违反出口禁令遭刑事调查。
ChargePoint第三财季初步营收不及预期,首席财务官离职。
Gap第三财季经调整每股盈利远超预期,利润率改善。
罗斯百货第三财季业绩超预期,上调全年每股收益指引。
曼联股价走高。传英国亿万富翁Ratcliffe接近收购曼联25%股份。
其他市场面,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周五下跌4.30美元,跌幅为0.2%,收于每盎司1983美元。按照最活跃合约计算,本周黄金期货价格累计上涨2.3%。
纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.99美元,涨幅为4.1%,收于每桶75.89美元。